Wft-inventarisatie & klantprofiel
Op basis van het klantprofiel genereert de module automatisch een adviesrapport, waarmee je een goed onderbouwd advies kunt uitbrengen.
AOV module

Aangesloten verzekeraars
Wat de module voor je doet
Een compleet adviesproces, opgebouwd rondom de werkwijze van financieel adviseurs in Nederland.
Op basis van het klantprofiel genereert de module automatisch een adviesrapport, waarmee je een goed onderbouwd advies kunt uitbrengen.
Kies een uitgebreide vergelijking en selecteer het beste product voor jouw klant, niet alleen op prijs, maar ook op dekking.
Vanuit de vergelijking ga je met één klik door naar de offerteaanvraag. De ingevoerde gegevens worden automatisch overgenomen.
Adviesrapport, klantprofiel en aanvraag worden netjes gedocumenteerd, klaar voor controle bij de verzekeraar of AFM.
Straight-through processing met de aangesloten verzekeraars: de aanvraag verschijnt direct in hun systeem, zonder her-typewerk.
Werkt voor enkelvoudige polissen én complexere situaties met meerdere verzekerden of beroepsgroepen.
Digitaal aanvragen
Stuur de aanvraag direct door naar de verzekeraar via een STP-koppeling. Klant ondertekent digitaal, jij ontvangt direct bevestiging in het dossier.

Onze tarieven
Binnen MeetingpointAdvies betaal je met credits, die je gebruikt voor het aanmaken van een klantdossier waarin je kunt vergelijken, offreren en direct aanvragen bij de verzekeraar. Credits koop je los, in bundels, of via een licentie. Bij een bundel betaal je minder per credit en blijft je tegoed een jaar geldig. Wijzigt de geboortedatum of het beroep van de verzekerde, dan wordt een nieuw dossier gerekend.
Sluit het beste aan bij ondernemers die af en toe een vergelijking maken.
Ideaal voor kantoren die tijdelijk meer vergelijkingen maken tijdens drukke periodes.
Voor kantoren of organisaties die het gehele jaar gebruikmaken van MPA.
Klaar om te starten?
Plan een korte demo met ons team. We laten je zien hoe de module aansluit op jouw werkwijze en je kunt 'm aansluitend zelf uitproberen.