Bij instellingen, onder tabblad 'transacties' kunt u credits aanschaffen. U vult hier het aantal gewenste credits in en drukt vervolgens op de button 'bijkopen'. Wanneer u de gehele transactie heeft doorlopen zal uw kantoor voorzien zijn van de credits. Let op dat u transactie volledig afrondt!

Wanneer je beschikt over je (nieuwe) digitale paspoort en deze geïnstalleerd hebt op je computer ga je naar mp4all.nl. Vervolgens wordt er aangegeven dat u nog niet geautoriseerd bent voor het platform. 

Klik op 'hier' en laat je gegevens achter. Je wordt vervolgens binnen 5 werkdagen geautoriseerd. Mocht je hier toch nog vragen over hebben dan kan je het beste contact met onze Service Desk opnemen.

Jazeker. Het klantprofiel dat MeetingpointAdvies hanteert is gebaseerd op het Adfiz inventarisatiemodel en voldoet daarmee aan de eisen zoals die door de AFM en Adfiz zijn geformuleerd.

Ja, je kan voordat je het klantprofiel verstuurd naar de klant gegevens invullen in het klantprofiel. Het voordeel hiervan is dat je alvast wat werk uit handen neemt van je klant als extra service en je laat zien dat je je klant kent. Het is ook mogelijk om het klantprofiel leeg te versturen naar je klant.

Nee, via MeetingpointAdvies is het ook mogelijk om zonder het klantprofiel een AOV vergelijking te maken. U gaat naar tabblad 'Vergelijken' op het extranet. Wanneer u hier kiest voor 'AOV-Vergelijker' kunt u op basis van een gering aantal klantgegevens een snelle vergelijking maken op premie en voorwaarden. U kunt later nog voor kiezen om het klantprofiel toe te voegen aan de betreffende klant. Wilt u wel met het klantprofiel een vergelijking maken ga dan naar tabblad 'klantprofielen'.

Wanneer de klant het klantprofiel afrondt ontvangt de adviseur een notificatie e-mail op het e-mailadres van het digitale paspoort met daarin het PDF bestand. De betreffende klant ontvangt ook een e-mail met daarin het PDF bestand. In het PDF bestand staat het volledig ingevulde klantprofiel. Daarnaast kan de adviseur ook het volledig afgeronde klantprofiel uitprinten in het overzicht van alle aangemaakte klantprofielen in MeetingpointAdvies.

Ja, onze premies zijn altijd correct, want wij koppelen rechtstreeks met de maatschappijen voor het ophalen van de premies zodat deze altijd real-time zijn. Ja, onze premies zijn altijd correct, want wij koppelen rechtstreeks met de maatschappijen voor het ophalen van de premies zodat deze altijd real-time zijn.

Voor videobellen maakt MeetingpointAdvies gebruik van de tool Jitsi Meet. Deze tool gebruikt hop-by-hop encryptie. Dit betekent dat alles wat er verstuurd wordt richting de server is versleuteld, vervolgens wordt ontgrendeld op de server, her-versleuteld en naar iedereen die het dient te ontvangen wordt verstuurd. De tool verzamelt geen adresboek, locatiegegevens, gespreksgegevens, gegevens over gesprekken en koppelt geen gegevens uit andere profielen.  

 

Wanneer de klant tijdens het invullen een vraag heeft aan de adviseur of deze wilt vrijgeven aan de adviseur dan kan de klant onderaan de pagina op de button 'hulp vragen' en vervolgens op 'verstuur naar adviseur' drukken. Het klantprofiel wordt dan verstuurd naar de adviseur en deze zal een notificatie e-mail ontvangen op het e-mailadres van het digitale paspoort.

Wanneer de adviseur werkt in het klantprofiel kunnen er 1 of meerdere vragen worden overgeslagen. Wanneer de klant het klantprofiel invult zijn er verplichte velden die ingevuld moeten worden voordat deze door kan naar de volgende pagina. Uiteindelijk zal het gehele klantprofiel ingevuld moeten worden. 

De aangemaakte klantprofielen blijven 4 jaar bestaan mits de status op 'definitief' staat. Dit houdt in dat het klantprofiel geaccordeerd moet zijn door de klant en dat de adviseur deze definitief moet hebben gemaakt. Dan is het klantprofiel volledig afgerond en blijft deze voor 4 jaar bestaan in MeetingpointAdvies. Let op; voor andere statussen gelden ook andere doorlooptijden.

Mocht u zijn gestopt met MeetingpointAdvies dan blijft het platform altijd toegankelijk voor u zolang u de beschikking houdt over uw digitale paspoort.

Alle opgeslagen offertes in MeetingpointAdvies worden na 60 dagen verwijderd. Wilt u deze bewaren, dan kunt u het beste deze als pdf opslaan in uw eigen CRM pakket.

Het is tijdens de aanvraag mogelijk de aanvangskorting naar eigen wens aan te passen (afhankelijk van de mogelijkheden die de betreffende maatschappij biedt).

Elke maatschappij heeft zijn eigen procedure voor de gezondheidsverklaring en/of medische keuring. Maar alle maatschappijen schakelen inzake de gezondheidsverklaring en eventuele medische keuring rechtstreeks met de eindklant. Dit wordt dus niet via MeetingpointAdvies geregeld.

Ja, in de AOV-vergelijker kan er een standaard adviesrapport worden gegenereerd.