Digitaal inventarisatieformulier voor het klantprofiel Meetingpointadvies: Proces - tips - uw voordeel

Als u een AOV-adviestraject start in MeetingpointAdvies, kunt u uw klant vragen een inventarisatieformulier (klantprofiel) in te vullen. U kunt uw klant daarbij helpen. Hier volgt een korte schets van het proces, inclusief een aantal tips.

Via MeetingpointAdvies kunt u automatisch een digitaal klantprofiel versturen naar uw klant. Hij of zij ontvangt dan een e-mail met een begeleidende tekst en een link naar het klantprofiel. Uw klant kan online dit profiel invullen via een webformulier. Het is ook mogelijk om eerst zelf het formulier deels in te vullen, en vervolgens aan uw klant te vragen om het formulier te completeren.

TIP als u zelf het klantprofiel invult op basis van de informatie die u van uw klant heeft, scheelt dit uw klant niet alleen tijd, het is ook een extra service en u laat zien dat u uw klant 'kent'. Mocht uw klant bij het invullen van het formulier hulp nodig hebben of vragen hebben, dan kan hij of zij het klantprofiel naar u terugsturen. U kunt er beiden in aanvullen (niet tegelijkertijd) en elkaar berichten sturen met opmerkingen en vragen.

TIP wanneer het klantprofiel terug wordt gestuurd naar u, stuurt MeetingpointAdvies een notificatie naar uw emailadres. Zo bent u altijd op de hoogte en laat u de klant niet onnodig lang wachten op een antwoord.

Is het klantprofiel volledig ingevuld, dan kunt u de laatste controle uitvoeren. De gegevens kunnen daarna worden gebruikt voor het uitvoeren van een AOV-vergelijking op MeetingpointAdvies.

Uw voordeel: - U kunt uw klant op afstand begeleiden - U bent minder tijd kwijt aan het invoeren van klantgegevens - U ziet wanneer uw klant klaar is met invullen en kunt direct verder. - De invoer gebeurt één keer: alle gegevens worden automatisch gebruikt in het verdere traject.