Hoe maak ik een adviesrapport aan in MeetingpointAdvies met een nieuw dossier?

Stap 1
Vanuit het hoofdscherm ‘Producten’, klik je op het tabblad ‘Vergelijken’.
Kies vervolgens voor de optie ‘AOV vergelijken’.
Hoe maak ik een adviesrapport aan in MeetingpointAdvies met een nieuw dossier afb 1.png

Stap 2: Vul de gegevens van de klant in en klik onderaan de pagina op ‘volgende’.

Stap 3
Selecteer de gewenste producten en klik onderaan de pagina op ‘volgende’.

Stap 4
Vervolgens wordt de premievergelijking pagina geopend. Klik op de knop ‘bereken premie’.

Hoe maak ik een adviesrapport aan in MeetingpointAdvies met een nieuw dossier afb 4.png

Stap 5
Wanneer de premies zijn berekend klik je onderaan de pagina op ‘voorwaarden vergelijken’.

Stap 6
Vervolgens wordt onderstaande pagina getoond. (voorwaardenvergelijking)
Klik hier onderaan de pagina op ‘genereer advies rapport’.

Hoe maak ik een adviesrapport aan in MeetingpointAdvies met een nieuw dossier afb 6.png

Stap 7
Vervolgens wordt het adviesrapport geopend in een Word document. Deze kunt u vervolgens bewerken en onbeperkt uitprinten in MeetingpointAdvies voor de betreffende klant.

Wil je meer weten over de functionaliteiten van MeetingpointAdvies? Download het handboek voor meer tijdbesparende informatie!

Handboek-AOV-advies-MPA