<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=66962&amp;fmt=gif">

Hoe maak ik een adviesrapport aan in MeetingpointAdvies met een nieuw dossier?

0 reacties

Stap 1
Vanuit het hoofdscherm ‘Producten’, klik je op het tabblad ‘Vergelijken’.
Kies vervolgens voor de optie ‘iAOV vergelijken’.
Hoe maak ik een adviesrapport aan in MeetingpointAdvies met een nieuw dossier afb 1.png


Stap 2: Vul de gegevens van de klant in en klik onderaan de pagina op ‘volgende’.
Hoe maak ik een adviesrapport aan in MeetingpointAdvies met een nieuw dossier afb 2.png


Stap 3
Selecteer de gewenste producten en klik onderaan de pagina op ‘volgende’.
Hoe maak ik een adviesrapport aan in MeetingpointAdvies met een nieuw dossier afb 3.png


Stap 4
Vervolgens wordt de premievergelijking pagina geopend. Klik op de knop ‘bereken premie’.
Hoe maak ik een adviesrapport aan in MeetingpointAdvies met een nieuw dossier afb 4.png


Stap 5

Wanneer de premies zijn berekend klik je onderaan de pagina op ‘voorwaarden vergelijken’.
Hoe maak ik een adviesrapport aan in MeetingpointAdvies met een nieuw dossier afb 5.png

Stap 6
Vervolgens wordt onderstaande pagina getoond. (voorwaardenvergelijking)
Klik hier onderaan de pagina op ‘genereer advies rapport’.
Hoe maak ik een adviesrapport aan in MeetingpointAdvies met een nieuw dossier afb 6.png


Stap 7
Vervolgens wordt het adviesrapport geopend in een Word document. Deze kunt u vervolgens bewerken en onbeperkt uitprinten in MeetingpointAdvies voor de betreffende klant.

 


Wil je meer weten over de functionaliteiten van MeetingpointAdvies? Download het handboek voor meer tijdbesparende  informatie!

Handboek-AOV-advies-MPA

Download het handboek

Over de auteur.

Alexandra Heerink.

Alexandra Heerink.

Alexandra, Accountmanager bij MeetingpointAdvies, is mede door haar intensieve contact met de klant op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen.

a.heerink@meetingpointadvies.nl